5月8日,中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司(下称“中鼎恒盛”)在深圳证券交易所递交招股书,准备在创业板上市。本次冲刺上市,中鼎恒盛计划募资10.03亿元,国泰君安证券为其保荐机构。
按照规划,中鼎恒盛拟将募资所得金额的4.58亿元用于隔膜压缩机智能化生产基地建设项目,8825.43万元用于研发中心建设项目,7463.52万元用于营销及服务网络建设项目,8217.67万元用于企业信息化升级改造项目,3.00亿元用于补充流动性资金。
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天眼查信息显示,中鼎恒盛成立于2009年11月,前身为芜湖艾源电器制造有限公司。目前,该公司的注册资本为8911.3553万元,法定代表人为罗克钦,股东包括罗克钦、中石化、明阳智能、三一集团等。
据招股书介绍,中鼎恒盛的主营业务为隔膜压缩机及其核心零部件的研发、生产与销售,其销售的隔膜压缩机包括整机和核心组件,以整机销售为主,其中隔膜压缩机主要应用于氢气和特种气体制备充装、化工、加氢站、军工和核电等各领域。
中鼎恒盛在招股书中表示,该公司已成为金宏气体、中船特气、华特气体、滨化股份等气体制备行业企业,以及中石化、中石油、中国中化、万华化学、航锦科技、天赐材料等化工行业的重要设备供应商。
2020年、2021年和2022年,中鼎恒盛的营收分别为7034.41万元、1.42亿元和2.40亿元;净利润分别为1718.16万元、3847.00万元和7367.43万元,扣非后净利润分别为1410.09万元、3697.22万元和6239.50万元。
按收入构成来看,中鼎恒盛的收入主要由隔膜压缩机贡献,占比均超过九成。报告期内,中鼎恒盛来自隔膜压缩机的收入分别为5950.86万元、1.27亿元和2.19亿元,占主营业务收入的比例分别为93.96%、96.22%和97.14%。
中鼎恒盛在招股书中称,该公司现已掌握膜片热处理技术、高压油流动分配技术、油压调节技术、缸盖导气槽加工技术等多项核心技术,实现了膜腔曲面设计理论的创新性应用,自主开发了全密闭式油泵补偿系统及稳定调压系统。
目前,中鼎恒盛的产品在氢气和特种气体制备充装、锂电池上游氟化工、光伏和半导体产业上游硅化工、氢燃料电池汽车加氢站和核电站建设等领域均有广泛应用,与半导体、锂电池、光伏、加氢站和核电等众多新兴产业深度融合。
本次上市前,罗克钦直接持有中鼎恒盛14.08%股权,通过其控制的四川钦能控制该公司16.83%股权,通过其担任执行事务合伙人的芜湖中鼎控制该公司8.55%股权,合计控制该公司39.47%股权。
此外,罗克钦配偶王郡疃通过芜湖中鼎间接持有中鼎恒盛4.71%股权,并任该公司研发中心负责人;杨瑞杰直接持有该公司7.66%股权,通过其控制的北京俊杰控制该公司1.93%股权,合计控制该公司9.60%股权,任中鼎恒盛董事兼副总经理。
中鼎恒盛在招股书中表示,罗克钦、王郡疃、杨瑞杰为该公司共同实际控制人,合计控制该公司49.07%的股权。其中,罗克钦为中鼎恒盛执行董事、董事长兼总经理,曾任北京第一通用机械厂设计室设计员、主任。
此外,中国石化(SH:600028)通过中石化资本持股13.36%,芜湖中鼎持股8.55%,国能基金持股4.70%,东方电气持股3.42%,新余智科碳中和持股2.74%,厚普能源持股2.35%,宝汇创能持股2.15%,北京俊杰持股1.93%,明阳智能(SH:601615)持股1.48%。
同时,三一集团持股1.32%,成都科技持股1.25%,喜粤新媒四号持股1.15%,宁波氢松、苏州华福、锦华合盛均分别持股1.12%,祎澍科技持股1.07%,交子创投、晶瑞制造、华西金智、基石智能、和壮高新均分别持股0.99%。
另外,深创投、毅达资本、科大讯飞等也参与了对中鼎恒盛的投资。