证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-041
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
(资料图片)
关于“东材转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
转股价格：11.75 元/股
转股期起止日期：2023 年 5 月 22 日至 2028 年 11 月 15 日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准，四川东材科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月16日公开发
行1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额140,000万元，期
限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司14.00亿元可
转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材
转债”，债券代码“113064”。
根据有关规定和《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“东材
转债”自2023年5月22日起可转换为本公司股份。
二、“东材转债”转股的相关条款
（一）发行规模：人民币 140,000 万元；
（二）票面金额：人民币 100 元/张；
（三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%；
（四）债券期限：6 年，自 2022 年 11 月 16 日起，至 2028 年 11 月 15 日止；
（五）转股期起止日期：2023 年 5 月 22 日至 2028 年 11 月 15 日。
（六）转股价格：11.75 元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
系统以报盘方式进行。
票。
为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换
算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。
报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即2023年5月22日至2028年11月15日）上海证券交易
所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
（三）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
“东材转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日，即2022年11月16日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股
份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
“东材转债”的初始转股价格为 11.75 元/股，截至本公告披露日，“东材转
债”的转股价格未发生调整。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
根据《募集说明书》中约定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转
增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董
事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格修正条款
根据《募集说明书》的相关约定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司
股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交
易日公司股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票
面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会
指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等
有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0816-2289750
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
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